W alternatywnej, pełnej magii i technologicznych cudów feudalnej Japonii dawny czarnoskóry samuraj wiedzie spokojne życie jako przewoźnik. Gdy jednak tajemnicza siła zagraża śmiertelnie chorej dziewczynce, mężczyzna musi ponownie chwycić za miecz i zmierzyć się z mrocznymi demonami przeszłości.