Nieśmiała licealistka Kuroe Kuroji cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która pod wpływem silnego stresu lub emocji sprawia, że jej ciało zaczyna mutować w gigantycznego potwora. Dziewczyna stara się ukryć swój sekret przed światem i prowadzić normalne życie, jednak sytuacja komplikuje się, gdy zakochuje się w jednym ze swoich szkolnych kolegów.